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源达认为：指数失守2900成交量再度萎缩
指数午后再度回落，全天维持震荡走势。分时上黄白两线张口显著加大，权重与题材分歧不减。截止收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.39%。
盘面上，午后汽车整车震荡走高，海马汽车（000572）成功封板，江铃汽车（000550）、长安汽车、安凯客车（000868）等跟随上涨。银行股有所回升，工商银行、农业银行一度有所翻红。另外，光伏设备、铁路公路、汽车服务、风电设备、能源金属等亦表现活跃，处于行业涨幅榜前列。相反，贵金属、船舶制造、煤炭、消费电子、有色金属、半导体、电子元件等相对低迷，板块指数维持绿盘运行状态。整体看板块呈现涨少跌多的格局，板块做多情绪领先指数。个股方面，两市涨跌比接近3:1，个股活跃度还是可以的。资金方面，沪深两市今日成交额5887亿，较上个交易日缩量386亿，再度跌破6000亿。
技术上，周四盘前银行下调存款利率、MLF超预期调降20个基点，货币宽松态度明显，尤其央行此次的“不寻常”操作与年初央行突发降准来先行稳定市场异曲同工。只不过交投信心不足，正面反馈并不反响，甚至继续走弱再创新低。但看似凶险，个股情绪却明显改善，超3600家红盘，题材回流明显。走势层面，主板新低后30分钟指标底背离凸显，日线也是二次背离，连阴非梯量下存在修复预期。美中不足放量仍不明显且二八分化突出，市场并未摆脱弱势氛围，筑底阶段或将延续，留意2867附近的资金反馈，当下先降低预期，保持耐心，等待止跌企稳信号的形成。
操作策略上，周四除政策呵护外，市场情绪领先指数，这是好现象，活跃板块也明显增多，新能源赛道、低空经济、智能交通等轮番表现，证券、地产也有所助力，但持续性和扩散性并不明显，符合筑底特征，预计还有反复，注意节奏，摒弃情绪化追涨。
银河证券：全球电网建设迎来高景气
银河证券研报指出，变压器出口规模较大，景气度相对较高。两类产品出口延续增长，主要是得益于经济复苏以及AI高速发展，全球电力需求持续增长，叠加新能源并网以及电网更新改造需求，全球电网建设迎来高景气。IEA估计2030年电网投资有望翻番超6000亿美元，智能电表和变压器有望享出海红利。建议关注：海兴电力（603556）、许继电气（000400）、思源电气（002028）等。
国泰君安：AI视频领域或将迎来加速发展C端落地可期
国泰君安7月25日研报指出，6月以来AI视频领域突破频现。2024年6月6日，快手发布自研视频生成大模型“可灵”，并同步开放邀测体验。2024年7月24日，快手可灵宣布国际版1.0全球上线，国内版本基础模型再次升级，同时正式上线会员体系。AI视频领域或将迎来加速发展，C端落地可期，看好影视、游戏、营销、教育等场景下的应用机会。
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