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源达：指数尾盘回升风电、软件逆势活跃
指数午后延续再度走弱，创业板也一度翻绿震荡，交投情绪低迷消极，不过尾盘有所回升。截止收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.09%。
盘面上，午后PCB概念反复活跃，威尔高（301251）、本川智能（300964）、胜宏科技（300476）、协和电子（605258）、金百泽（301041）、兴森科技（002436）等涨幅居前。铜缆高速链接震荡走过，沃尔核材（002130）、华脉科技（603042）、神宇股份（300563）、鼎通科技、华丰科技等携手积极。ST板块也获得资金关注，逆势走强，*st景峰、st东时、st春天、st百利等表现向好。与此同时，风电设备、软件开发、计算机设备、汽车整车等表现积极。相反，银行、教育、能源金属、化肥行业、酿酒行业等表现低迷。整体看板块呈现涨多跌少的格局。个股方面，两市也是涨跌互现的状态。资金方面，沪深两市今日成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。
技术上，周一市场低开低走午后再度走低，分时承接度不足，全天黄线大幅领涨白线，权重与题材分歧明显。盘面继续轮动分化，风电、软件、汽车表现尚可，而高股息领域明显调整，市场赚钱效应不明显。走势上看主板结束连阳格局，重心下移收录锤头线，尤其是早盘前三十分钟明显放量说明有资金出现恐慌性出逃，不过并未扩散延续，而且收录下影线说明部分资金对于下方的支撑还是比较认可。只不过依旧是少部分资金尚不能引起共鸣，所以短期预计还是震荡整理为主，继续留意2935附近的得失情况。
操作策略上，周一指数在权重的拖累下震荡走低，盘面交投情绪并不高涨，而且资金高低切换迹象明显。鉴于市场缺乏具备辨识度的持续性核心主线，策略上建议做好仓位管理，看长做短，快进快出。
国信证券：看好养殖布局关注种子转基因催化
国信证券近日研报表示，看好养殖布局，关注种子转基因催化。1)生猪养殖：猪价表现淡季不淡，看好板块下半年景气上行。2)黄鸡：前期产能回落，未来有望与猪价反转同步共振。3)白鸡：中期供给充足，有望随猪价反转开启高景气。4)动保：关注非瘟疫苗、宠物疫苗等新品研发进展。5)肉制品：今年猪价处于周期景气上行初期，看好双汇发展（000895）业绩上行及高分红。6)饲料及宠物：饲料会向技术服务类企业集中，核心看好海大集团（002311）等。宠物板块出口表现较好，或迎来较好机会。7)种植链：转基因商业化落地，看好技术领先种企迎来成长黄金期。糖市短期边际供强需弱，看好中期基本面。
中信建投：当前海外算力板块相关公司估值水平较低，投资机会凸显
中信建投（601066）证券7月22日研报表示，近期海外算力产业链板块相关标的股价调整比较明显，主要是由于市场担忧国际形势变化对AI发展产生影响，同时若关税增加可能会降低AI供应链公司的盈利能力。但是我们认为，当前海外算力板块相关公司估值水平较低，投资机会凸显。关税担忧对市场的短期情绪影响虽不可预期，但AI产业发展趋势性强，投资机会确定性高，长期坚定看好。
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