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东莞证券研报指出，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期。行业一季度业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升。从二季度业绩预告情况来看，半导体设备与材料、存储、CI等细分领域龙头企业二季度业绩实现同比、环比大幅增长，表明行业景气度延续；AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、P开启行业新周期，关注存储、SoC等增量环节；国产化方面，近期传闻海外先进半导体设备出口限制收紧，看好测试设备、涂胶显影设备等细分产品国产化进程加速。
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