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中信建投(601066)研报认为,从“国抽”到“发改委以旧换新专题座谈会”,围绕电动两轮车行业最近事件较多。深层次剖析两次事件之后,中信建投判断,行业正在经历深刻变化:一方面,长期趋严的监管态势更大程度上削弱了非合规品牌的所谓“优势”,有效助力了市场中头部品牌竞争优势的展现,后续头部品牌份额提升节奏和空间均有望超预期,龙头标的估值中枢有望实现明显抬升;与此同时,“发改委以旧换新专题座谈会”中明确包含电动两轮车品类在内的消费品换新市场前景,后续或给行业带来贝塔性机会。
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